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招商中证白酒基金跌多少会被赎回(招商中证白酒重仓股跌停)

2021-08-16 08:52:07 投稿人 : 顺泰财经 围观 : 评论

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昨天,不少投资了招商中证白酒基金的投资者发现,这只基金一天下跌了2.8%,按照公布的第三季度末持仓个股来看,前10大持仓股中,有一只跌停,另一只个股跌幅7.5%,还有好几只跌幅在2%~5%之间。

因为该基金的前十大持仓股占比合计达到88.33%,所以前十大持仓股的走势对于基金的影响非常的大,从最近10个交易日的情况来看,该基金的波动非常大,一天涨跌2%以上的,变得很常见。

考虑到过去6个月,招商中证白酒已经涨了65%以上,再结合去年的走势,这样人非常担心,这一只基金在未来的几个月可能会有剧烈的动荡,甚至比较大的下跌风险。

不过,投资者的观点却各异。有人认为可以长期持有,有人看好继续上涨;但也有人发现自己重仓之后,"一直被摩擦,一直想割肉",甚至有人已经减仓或清仓完毕。

招商中证白酒基金跌多少会被赎回


01

这几天,与白酒行业相关的比较大的新闻是,某一家上市白酒企业因为涉嫌信息披露违规,被证监会立案调查。

虽然这被认为是一个极个别的现象,但是有时压死骆驼的往往是最后一根稻草,尤其在白酒板块和白酒基金今年以来巨大涨幅情况下,即使出现回调也非常正常。

招商中证白酒基金跌多少会被赎回

招商中证白酒基金,属于指数基金,跟踪的是中证白酒指数,从上图我们可以看到过去6个月的走势,4月末的累计净值是2.09元,目前最新的累计净值达到了2.71元,过去的6个月,增长达到67%。

上图使用的是累计净值,没有用单位净值,是因为该基金在8月26日进行了份额折算。

如果以相同的6个月时间来看,沪深300指数上涨仅20%,该基金的涨幅达到了指数涨幅的三倍,这样的涨幅明显偏高。


02

当然,这样的情况并不是首次出现,在2019年也曾经出现过。

招商中证白酒基金跌多少会被赎回

上图同样是累计净值,时间区间是从2019年的1月初开始到目前为止。

去年的1月到4月,该基金有一波明显的上涨,到7月初,仅仅用半年的时间上涨73%,随后几乎走了一条横线,长达半年的时间,投资者没有收益,仅仅获得期间的不断波动所带来的煎熬。而在去年的下半年,科技类基金和医药类基金开始起飞,白酒基金明显落后。

直到今年的3月末,该基金才重新开始新一轮的上涨。

但是又经过了半年的上涨之后,同样接近70%的涨幅,基金会不会又迎来新的一轮调整呢?


03

目前很多白酒个股已经披露了第三季度的业绩,看起来众多的企业都实现了大幅度的增长。

刚刚过去的国庆节和中秋节表现来,聚会或者宴席等白酒消费场景有明显的恢复,黄金周的消费数据中,高端和大众酒的消费恢复最快,次高端也在恢复中。

而且,已经公布的三季度基金重仓配置数据来看,配置白酒的比例也从二季度的5.5%,上涨到三季度的6.7%,说明公募基金在三季度持续的加仓。

但是以上的几点因素,可能只是过去这段时间该基金上涨的原因,并不是未来可以持续上涨的基础。相反,进入四季度,公募基金开始进入防御状态,反而有可能调低白酒类的仓位。

但是招商中证白酒却是一只指数基金,不能按照市场预期进行调仓,只能跟随中证白酒指数同涨同跌。


04

现在招商中证白酒的规模达到了将近250亿元,与份数相关(单位价格1.085元,刚完成折算)。对比去年6月末只有40亿份的规模来说,规模增长超6倍。

看来在这一年多里面,很多投资者看好这一只基金的表现,不断的买入,不过我们也看到了相反的情况,最近三个季度,该基金的赎回份额同样非常巨大,今年的前两个季度,每一个季度的赎回份额都超过100亿,而在今年的第三季度赎回份额甚至高达215亿份。

可见投资者对于该基金的未来走势已经产生了非常大的分歧。

财说得明白认为,没有任何一只基金可以一直涨。涨得多的,总会迎来调整。赌最高点在哪,还不如早点止盈,落袋为安。

这种情况下,你看好,还是看空呢?

招商中证白酒基金跌多少会被赎回


财说得明白,带你看懂财经现象背后的真相。

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