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半导体低价股票推荐(A股最便宜半导体材料股)

2021-08-13 14:56:43 投稿人 : 顺泰财经 围观 : 评论
半导体低价股票推荐

随着半导体行业的复苏,光刻胶、靶材等芯片上游材料企业也相继受益。半导体(占比11%)作为靶材应用的核心领域之一,其行业的快速成长对靶材的需求拉动十分明显。

而本周大基金二期投资消息催化以及超跌背景下,作为聚焦领域的半导体设备和材料备受市场关注,中信证券梳理了靶材行业的细节,非常值得童鞋们重点关注。


靶材

靶材是用溅射法沉积薄膜的原材料,主要由靶胚和背板组成,下游应用主要包括平板显示器、光伏电池、记录媒体、半导体等领域;

这四驾马车驱动靶材需求不断增长,其中作为最受人关注的半导体靶材国内需求将在2022年达到58.6亿元

半导体低价股票推荐

就当前全球竞争格局来看,靶材市场份额主要集中在日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯这四家国际巨头手中,但国内也有有研新材、隆华科技、江丰电子阿石创四家龙头企业在靶材上取得突破。

具体来看,有研新材、隆华科技、江丰电子和阿石创这四家龙头公司各有特色:


1、有研新材:半导体制程越来越小,铜/钴有望在130 nm技术节点后取代传统铝作为新布线材料,公司在铜钴靶材技术优势明显有望深度受益

相对于竞争对手,有研还拥有高纯金属生产能力,公司高端铜/钴靶材及高纯金属产能迅速扩张

2、隆华科技:子公司四丰电子/晶联光电分别为国内钼靶和 ITO 靶材龙头,具有宽靶量产能力,宽靶可用于要求更高手机等领域,子公司丰联科拥有绑定技术;

产业链打通将带来低成本高收益;这家我们下一段展开谈。


3、江丰电子:公司是国内半导体用靶材龙头,当前已成功突破7nm用靶材核心技术,先后实现了高纯铝和高纯钛内部生 产;公司还成功从集成电路用靶材向显示面板钼靶材拓展,旗下客户囊括京东方、华星光电、深天马等;

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4、阿石创:公司是国内PVD镀膜材料领先厂商,拥有PVD镀膜材料制备、靶材背板复合绑定、背板精密加工、高密度ITO靶材制备四大领域核心技术。


隆华科技

半导体新材料隐形冠军,手握6家优质子公司,模材、靶材、军工特种材料都是国内唯一,综合来看,隆华科技可能是目前A股市场上“最便宜”的半导体材料股

隆华科技,从传统传热设备转型,开始打造新材料隐形冠军孵化平台,多条线业务已做到国内唯一。

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▎逻辑一:钼靶材和ITO靶材国内领军,面板制造不可或缺

上面我们了解了溅射靶材是溅射法沉积薄膜的原材料,在平板显示制造中主要使用的靶材为木铝铜金属靶材和氧化铟锡(ITO)靶材,钼靶材用来做电极布线膜,ITO靶材用来做透明导电膜

公司旗下子公司四丰电子国内唯一量产供应高端钼靶材的企业,替代奥地利潘是公司成为京东方钼靶第一供货商;

晶联光电唯一批量供货的国产ITO靶材供应商,已经陆续通过京东方、华星光电、天马近20多条产线应用测试。

目前ITO靶材国产化率只有10%,在面板产能转向国内背景下,靶材国产化有望持续提升公司收入和利润。

丰联科,靶材焊接绑定工艺生产线,现已作为合格供应商为国内14条面板产线批量供货。

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▎逻辑二:高分子复合材料三家子公司迅速增长

公司通过收购兆恒科技、海威复材、科博思进军高分子复合材料领域。

1)兆恒科技我国军方唯一认可的PMI泡沫国产化合格供应商,是国内唯一能够替代国外产品的企业,已在C929上应用。

2)海威国内唯一专业从事海军舰船用复合材料生产商,已经进入海军所有装备领域主要型号,包括航母、驱逐舰、护卫舰。

3)科博思是国内唯一能够提供整体一体化成形复合材料枕木的公司,占有地铁合成枕60%份额、轨道减振扣件50%份额。未来进入门槛更高的铁路系统有望为公司打开巨大市场空间。

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▎小结

东北证券预计公司2019-2021年归母净利润为1.79/2.4/2.93亿元;EPS为0.2/0.26/0.32元,以最新收盘价对应PE为33X/25X/20X,

从估值角度来看,隆华科技的PE在30倍左右,上面说的另三家的PE则从160倍到350倍不等;综合来看,隆华科技可能是目前A股市场上“最便宜”的半导体材料股。看好公司在靶材、军工复合材料等新材料布局的需求爆发!

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